Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему старинные методы врачевания, и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и опыту. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани беспорядков.