Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, почти нереальной — в её глазах читается какая-то тайна. Их разговор начинается с пустяков, но постепенно перерастает в нечто большее.
Он чувствует, что за её улыбкой скрывается что-то необычное. Мелодии, которые он сочиняет, вдруг обретают новый смысл. Девушка говорит мало, но каждое её слово звучит как загадка. Парень понимает — эта встреча изменит его жизнь.